Axalta Coating Systems Ltd. ha fijado y aumentado su oferta pública de venta de 45,000,000 a 50,000,000 de sus acciones ordinarias a US $19.50 por acción. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities y J.P. Morgan son los principales aseguradores y gerentes de esta oferta. Adicionales aseguradores y gerentes son BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse y Morgan Stanley. Co-responsables son Jefferies, UBS Investment Bank, Baird, BB&T Capital Markets, Nomura y SMBC Nikko.
Axalta Coating Systems Ltd. ha fijado y aumentado su oferta pública de venta de 45,000,000 a 50,000,000 de sus acciones ordinarias a US $19.50 por acción. La cotización de las acciones comenzó el miércoles, 12 de noviembre de 2014 en la Bolsa de New York bajo el símbolo "AXTA". Todas las acciones están siendo ofrecidas por ciertas filiales del Grupo Carlyle (los "accionistas vendedores"). Los accionistas vendedores también han otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta un máximo de 7,500,000 acciones ordinarias adicionales. Axalta no recibirá ganancias de la oferta, incluyendo cualquier decisión de los suscriptores de ejercer su opción de compra de acciones ordinarias adicionales.
Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities y J.P. Morgan son los principales aseguradores y gerentes de esta oferta. Adicionales aseguradores y gerentes son BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse y Morgan Stanley. Co-responsables son Jefferies, UBS Investment Bank, Baird, BB&T Capital Markets, Nomura y SMBC Nikko.
Una Declaración de Registro relativa a estos valores ha sido presentada, y declarada efectiva el 10 noviembre de 2014 por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos. La oferta de estos valores se está realizando solo por medio de un prospecto escrito que forma parte de la Declaración de Registro efectiva. Una copia del prospecto final relacionado con la oferta será presentada ante la SEC, el cual se puede obtener, una vez disponible, de Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, USA 11717 ó por teléfono +1 800 831 9146; Goldman, Sachs & Co., a la atención de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, USA 10282, teléfono +1 866 471 2526 o email prospectus-ny@ny.email.gs.com; Deutsche Bank Securities Inc., a la atención de: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, New York, USA 10005, teléfono +1 800 503 4611 o email: prospectus.CPDG@db.com; y J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave., Edgewood, New York, USA 11717 o teléfono +1 866 803 9204.
Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
www.axaltacs.com