I coordinatori principali dell'offerta (book-runner) sono Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities e J.P. Morgan. Gli altri book-runner sono BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse e Morgan Stanley mentre i co-coordinatori sono Jefferies, UBS Investment Bank, Baird, BB&T Capital Markets, Nomura e SMBC Nikko.
Axalta Coating Systems Ltd. ha fissato il prezzo delle proprie azioni ordinarie a $19,50/cad e aumentato l'offerta pubblica iniziale da 45.000.000 a 50.000.000 di azioni. Le negoziazioni sono partite mercoledì 12 novembre alla Borsa di New York con il simbolo "AXTA". Tutte le azioni sono offerte da affiliate del The Carlyle Group (gli "azionisti venditori"). Gli azionisti venditori hanno anche garantito ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 7.500.000 azioni ordinarie. Axalta non riceverà alcun provento dall'offerta, anche nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto di ulteriori azioni ordinarie da parte dei sottoscrittori.
I coordinatori principali dell'offerta (book-runner) sono Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities e J.P. Morgan. Gli altri book-runner sono BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse e Morgan Stanley mentre i co-coordinatori sono Jefferies, UBS Investment Bank, Baird, BB&T Capital Markets, Nomura e SMBC Nikko.
La dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata presentata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) che l'ha dichiarata valida il 10 novembre 2014. L'offerta dei titoli viene effettuata solo attraverso un prospetto scritto parte della dichiarazione di registrazione. Una copia del prospetto finale relativo all'offerta verrà inviata alla SEC e, una volta disponibile, potrà essere richiesta a Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, USA 11717 o telefono +1 800 831 9146; Goldman, Sachs & Co., c/a Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, USA 10282, telefono +1 866 471 2526 o email prospectus-ny@ny.email.gs.com; Deutsche Bank Securities Inc., c/a Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, New York, USA 10005, telefono +1 800 503 4611 o email prospectus.CPDG@db.com ed a J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave., Edgewood, New York, USA 11717 o telefono +1 866 803 9204.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la richiesta di un'offerta di acquisto, né le azioni summenzionate dovranno essere vendute in qualsivoglia Stato o giurisdizione nell'ambito del quale e in conformità con le normative in materia azionaria del suddetto Stato o giurisdizione eventuali offerte, solleciti o vendite di azioni sarebbero illegali se precedenti alla registrazione o all'attestato di qualifica.
Per maggiori informazioni: www.axaltacs.com